证券日报

  使结合详述遗传密码:600219短期使结合:南山铝业公报编号:临2013-022

  可替换使结合详述遗传密码:110020短期负债转变:南山让负债

  山东南山铝业使参加有限公司下去“南山让负债”开端转股的公报

  公司的领地身体部位和董事会抵押权我在那里。、给错误的劝告性陈说或令人履行地少量,其使姑息的可靠性、几个、共同责任正确、满的。

  重要使姑息准时的:

  可替换使结合详述遗传密码:110020

  短期负债转变:南山让负债

  可替换使结合详述遗传密码:190020

  缩写为可替换使结合:南山转股

  转股价钱:元/股

  替换期的日期:2013年4月17日至2018年10月16日

  一、可替换使结合发行局面考察

  (1)由柴纳证监会处罚的使结合,往年2012年10月16日,该公司发行了6条。,000不计其数的作物物交换公司使结合,每张面值为100元。,总600期,000万元。分派方式是分派给起形成作用的人的伙伴。,基本的懂道理的人后使协调(含原伙伴保持基本的懂道理的人相称)采取网下对机构出资者懂道理的人和经过上海使结合买卖所事务处置系统网上固定价钱发行相结合的方式终止,开始从事总结缺乏60亿元。,承销品销团经营保险业。

  (二)经过上海使结合买卖所30号文商定(2012),公司60亿元可替换公司使结合将于2012年10月31日起在上海使结合买卖所挂牌买卖,使结合略号“南山让负债”,使结合详述遗传密码110020。

  (三)如关系规则和公司的同意,公司该次发行的“南山让负债”自2013年4月17日起可替换为本公司使参加。

  二、南山让负债转股的相互关系条目

  (1)散布表:人民币600,000万元;

  (二)票面诉讼费:每张面值为人民币100元。,共6,000万张,600万手;

  (三)使结合利钱率:第某年级的学生、瞬间年、第三年4%、四年4%、第五年4%、第六感觉年4%。

  (四)使结合慎重拟定:该可替换使结合的上个期限是自issua日期6年,从2012年10月16日到2018年10月16日。

  (五)替换期的日期:2013年4月17日至2018年10月16日。

  (六)替换价钱:初始让价钱为元/股

  三、与使参加让关系的事项

  (1)详述遗传密码和简化的转变

  可替换使结合详述遗传密码:190020

  缩写为可替换使结合:南山转股

  (二)向使结合买卖所让的大写字母的挨次

  1、的让颁布发表参加竞选应与相互关系规则,经过上海使结合买卖所事务处置系统预约方式。

  2、保留人可以将本身公报内的南山让负债整个或相称用功转为本公司的大写字母。

  3、可替换股权申报单位是手,孤零零是1000元宗派。,替换成的大写字母的最小单位是的大写字母。;在同样的事物买卖不日屡次颁布发表股权让,将合计算使参加量。。的可替换使结合缺乏以将1股说得中肯一相称,本公司将于转股申报日的次普通的人买卖日经过柴纳使结合注册结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换使结合的让是在销销用法阐明,价钱是100元。,申报收条无吊销。

  5、可替换使结合的宣布优于股权让。。到踏过当天清算后可转换债券使协调的申报,按实践使参加数计算使参加折算。

  (三)使参加让的时期

  保留人可到处过渡调准速度(即2013年4月17日至2018年10月16日)上海使结合买卖所买卖日的有规律的买卖时期申报转股,除非上面的时期:

  1、南山让负债终止买卖前的可转换债券停牌时期;

  2、公司的大写字母停牌时期;

  3、如相互关系规则,我公司用功终止的大写字母让的上个期限。

  (四)对负债让的上冻和离开

  柴纳使结合注册结算有限责任公司公司用功终止认可,可替换使结合的减让(上冻和吊销),同时附带阐明保留人持其中的一部分使参加量。,填写变换注册。

  (五)上市可替换使结合,股权买卖和使加入的新使参加

  买卖可替换使结合的总有一天。可换股使结合的新使参加,它可以在普通的人买卖日上市传播让后的沙。可换股使结合的新使参加镜头与原使参加平行的标题。

  (六)在替换步骤说得中肯相互关系征收费

  在债转股步骤中,如征收费等。,从纳税人担负。

  (七)利钱替换为年度利钱的从属。

  南山让负债采取每年付息1次的付息方式,第一发行可替换使结合利钱的原点日期,那就是2012年10月16日。在付息债务注册新来(包含付息债务注册日)替换成使参加的可转换债券不享用比较期及后来的计息年度利钱。

  四、可替换使结合价钱清算

  (1)初始转股价和最新的转学价钱

  经过对本公报的发行日期,“南山让负债”的初始让价钱为元/股。债转股前的让价钱一向缺少。。

  (二)转股价钱的清算方式及计算声调

  当公司惩罚、大写字母让、增发新股票(不包含附带阐明大写字母)、共享和分派现钞红利,附加物。,如是你这么说的嘛!前提,公司将涌现的挨次,转变价钱的累计清算,详细清算方式如次:

  将的大写字母价钱设定为PO,每股分红股或大写字母让率为N,新股票发行或配股缩放比例为k,发行新股票或的大写字母价钱是普通的人,每股现钞红利,清算转股价钱清算后(两位德西P值,上个普通的人是四到得五分。,则:

  现钞红利分派: P=Po-D;

  分红股或大写字母让: P=Po/(1+N);

  发行新股票或使参加: P=(Po+A×K)/(1+K);

  同时三项: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  公司的大写字母和/或股权多样化,为了清算替换价钱,并在教训窗侧面发行公司分辨率书公报,价钱清算日公报、清算方式和股权让上个期限(如必要。让价钱清算日为用功日或后来的,的大写字母注册新来让,公司清算后的替换用功保留人。

  公司可以有使参加回购、合、司或普通的否则局面下,使该公司的的大写字母类别、量和/或使参加标题产生多样化由此能够有影响的人这次发行的可转换债券保留人的使结合使加入或转股衍生标题时,公司将如详细局面而定。、合理、合理基频与装满维护标题基频。转变报酬价钱清算的使姑息和操作方式、法规和使结合监管机关的关系规则,股权让固定价钱的确定。

  (三)替换价钱下调符合公认准则的条目

  1、剪辑和修正

  可替换使结合调准速度,当公司的大写字母在恣意陆续二十点钟买卖日中反正十点钟买卖日的解决下面的比较期转股价钱90%时,董事会有权在是你这么说的嘛!事态产生后二十点钟买卖不日目前的转股价钱每况愈下符合公认准则的课程性交交公司伙伴大会沉着付诸表决,该课程须经出席会议的伙伴所持付诸投票权的三分之二越过经过方可实行。在伙伴大会付诸表决时,保留公司发行的可替换公司使结合的伙伴应防止。符合公认准则的后的转股价钱应不下面的该次伙伴大会集合新来二十点钟买卖日公司股的大写字母买卖平均价格和前一买卖日的公司的大写字母买卖平均价格,同时,经剪辑的的大写字母让价钱不应下面的净值。。

  倘若在过来的二十点钟买卖日在替换的局面产生,当时的清算前的买卖日按A价钱计算。,清算后的买卖日,在清算后的股价和关门的计算。

  2、符合公认准则的挨次

  倘若公司确定替换价钱每况愈下符合公认准则的,公司须在柴纳证监会详述的教训窗侧期刊及互联网网络网站上登载伙伴大会分辨率公报,公报的剪辑、股权注册日期和股权掉换催眠的东西上个期限;从股权注册日后的第普通的人买卖日(即替换,开端回复股权让的用功并终止修正。

  倘若让价钱符合公认准则的是在让用功的日期O,在替换日期的大写字母注册,此类让的用功应按规则终止。。

  五、可替换使结合挽回条目

  1、慎重拟定挽回条目

  可替换使结合发行后得五分买卖日,公司将以108元(含上个一期利钱)的价钱挽回未转股A股可转换债券。

  2、提早挽回条目

  在过渡调准速度,以下两种局面产生时,公司有权确定依使结合面值的104%(含比较期利钱)挽回整个或相称未转股的可转换债券:

  A. 到处过渡调准速度,倘若公司的大写字母在普通的陆续三十点钟买卖日中反正二十点钟买卖日的解决钱不下面的比较期转股价钱的130%(含130%);

  b.发行该使结合时,不成替换使结合的使协调为,000万元时。

  若在前件三十点钟买卖不日产生过转股价钱清算的事态,当时的清算前的买卖日按A价钱计算。,经清算后的买卖日清算。

  3、挽回挨次及上个期限

  后两个买卖日可转换债券慎重拟定,本公司将窗侧本息兑付公报。本公司将付托董事会上海下分支的指令代劳报酬。。

  在可替换使结合调准速度,倘若公司的的大写字母价钱或替换不成换衣的使协调。,公司将在姑息提早挽回前提的下一买卖不日在柴纳证监会详述的股票上市的公司教训窗侧颜料溶解液上发行公报,亲自的有关运动的中有区别的窗侧。如公司确定实行挽回权,该公司将在发行前反正发行三联体挽回公报。,公报将挽回挨次、挽回价钱、偿还方式、偿还时期等。。挽回高音的挽回公报的日期实足。当公司确定给予帮助整个挽回时,在挽回日当天领地注册在册的可转换债券将整个被上冻。当公司确定参加挽回时,详细实行办法是在公认为优秀的规则终止处置。本公司将挽回后三个买卖日,受付托的代劳机构经过报酬赎救。的挽回期完毕后,该公司将颁布发表挽回的成果及其有影响的人。。

  六、可转换债券回售条目

  1、有前提的转手条目

  可替换使结合的上个两个利钱率,倘若公司的大写字母在普通的陆续三十点钟解决卖掉,可转换债券保留人有权将其持其中的一部分可转换债券整个或相称按使结合面值的104%(含比较期利钱)回售给公司。若买卖日因替换价钱花红而产生、大写字母让、增发新股票(不包含附带阐明大写字母)、配股连同现钞红利分派等局面而清算的事态,当时的清算前的买卖日按A价钱计算。,在经清算后的买卖日清算。倘若有普通的人股价每况愈下符合公认准则的,则是你这么说的嘛!“陆续三十点钟买卖日”须从转股价钱清算继的第普通的人买卖日起重行计算。

  上个两个计息年度可转换债券保留人在每年回售前提第一姑息后可按是你这么说的嘛!商定前提行使卖方选择权一次,若在第一姑息回售前提而可转换债券保留人未在公司届期公报的回售申报期内申报并实行回售的,在利钱率年内,不应再行使发还权。。可替换使结合保留人不克不及对提姆终止相称转手。。

  2、附加转手条目

  若公司这次发行的可转换债券募集资产封锁一件商品的实行局面与公司在募集阐明书说得中肯赞成局面相形涌现令人履行地多样化,如柴纳证监会的相互关系规则被看成代替物募集资产敷用药或被柴纳证监会认定为代替物募集资产敷用药的,可替换使结合的保留人有权转手。可转换债券保留人有权将其持其中的一部分可转换债券整个或相称按使结合面值增加比较期应计利钱的价钱回售给公司。在姑息额定转手前提后,保留人履行。,在公司颁布发表转手后加强公报期,在加强退货调准速度不终止转手。,不应行使失望额定标题的标题。

  现行利钱率计算声调:IA=B×i×t /365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换使结合的保留人持其中的一部分可替换使结合租金额;

  i:可替换使结合股息率;

  t:指计息天数,从前番付息日到实践利钱年度重行计息日。。

  3、回到销挨次和时期限度局限

  在可替换使结合调准速度,若公司的大写字母价钱姑息有前提回售事态,公司将在姑息有前提回售事态后的下一买卖不日在柴纳证监会详述的股票上市的公司教训窗侧颜料溶解液上发行回售公报,递送反正三转手准时的公报的完毕优于,公报将阐明转手挨次。、回标价钱、偿还方式、偿还时期等。。确定行使失望权的可替换使结合保留人,经过上证所事务处置系统在立案期内失望公报。。

  本公司将于腊月十二分之一截止后得五分买卖不日。,本董事会由公司付托代劳。。转手期完毕后,公司将发布转手成果及其有影响的人。。

  在可替换使结合调准速度,本公司更改可换股使结合进项,以周旋额定转手。,公司将在伙伴大会经过分辨率后二十点钟买卖不日举办可转换债券保留人一次回售的标题,反正增至三倍的转手公报。确定行使失望权的可替换使结合保留人,经过上证所事务处置系统在立案期内失望公报。。本公司将于终止后三个买卖不日。,付托上海使结合买卖所清算机构。转手期完毕后,公司将发布转手成果及其有影响的人。。

  七、否则

  出资者如必要相识南山让负债的相互关系条目,请参阅上海使结合报,2012年10月12日。、《柴纳使结合报》、《使结合时报》和《使结合日报》上的《山东南山铝业使参加有限公司可替换公司使结合募集阐明书摘要》,出资者亦可到上海使结合买卖所网站( )关系到南山让负债募集阐明书全文及符合的条目。

  会诊机关:公司使结合部

  会诊电话:0535-8666352  0535-8616188

  传    真:0535-8616230

  特别地公报。

  山东南山铝业使参加有限公司

  董事会

  2013年4月10日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注